לרוב המשפחות בישראל יש דירה אחת לפחות – לרבות משפחות שמחזיקות מספר דירות, נכסי נדל״ן, עסקים או חברות.
אבל מה שקורה כשמגיע הרגע לתכנן מה יקרה לנכסים האלה בעתיד – זה כבר סיפור אחר.
בלי תכנון מסודר מראש, בני המשפחה עלולים להתמודד עם מסים מיותרים, מחלוקות לא צפויות, או החלטות שלא משקפות את הרצון האמיתי שלכם.
עו"ד אסף ארזי–ביטון, בוגר הקורס המקיף להעברה בין דורית במכללת BDO, מתמחה בבנייה של פתרונות כוללים לתכנון, ניהול והעברת הון משפחתי.
יחד איתכם, ובשילוב עם יועצים פיננסיים ומומחי מיסוי, אנחנו מתכננים באופן מוקפד איך לשמור על הנכסים ולוודא שההסכמות המשפחתיות מתממשות בדיוק כפי שדמיינתם.
ככל שמבנה הנכסים והעסקים מורכב, מומלץ לבצע תהליך העברה בין־דורית מלא והוליסטי, ובמידת הצורך לשלב אנשי מקצוע מתחומים נוספים.
חלק מההיערכות הוא תכנון מי יטפל בעניינים האישיים, הרפואיים והרכושיים בעת הצורך. במדריך לעריכת ייפוי כוח מתמשך והכנה לתהליך מוסברים בחירת מיופי הכוח, ההפקדה והכניסה לתוקף.
הזדמנות לשמור על הרכוש, לחזק את המשפחה, ולהבטיח שהדורות הבאים ייהנו מפרי עמלכם בצורה הטובה ביותר.
